Asesoramiento en Patrominio Financiero

Como socio, con el Asesoramiento en Patrimonio Financiero disfrutarás de un servicio personalizado que vela por tus intereses. El Grupo Caja de Ingenieros, como grupo financiero y asegurador, te ofrece soluciones financieras y de inversión específicas, con el objetivo de que puedas rentabilizar tus recursos.

Los profesionales dedicados al asesoramiento patrimonial financiero están altamente cualificados y acreditados por la European Financial Planning Association (EFPA), y coordinan su actividad con las áreas de gestión de activos financieros, ofreciendo un asesoramiento integral que te ayudará a adaptar correctamente tus inversiones financieras y tus planes de ahorro, según tus necesidades y de acuerdo a tu perfil de riesgo, teniendo en cuenta el panorama económico actual.

Trabajamos para rentabilizar y diversificar tus inversiones con productos y servicios que se adaptan a tus necesidades concretas:

  • Objetivos de preservación de capital (mediante procesos de generación de valor, diversificación y optimización de carteras)
  • Diseño personalizado de la cartera de inversiones financieras en función de la visión económica de nuestro equipo de gestión de inversiones
  • Optimización Financiero-Fiscal
  • Optimización de la estructura del patrimonio financiero, atendiendo a tu situación y a tus necesidades patrimoniales y personales
  • Delegación de la gestión: gestión discrecional de carteras
  • Seguimiento detallado y personalizado de tu cartera gestionada
  • Gestión de los riesgos

La determinación del perfil inversor, a través del test de idoneidad y el test de conveniencia, determinará la composición de la cartera de inversiones.


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Gestión discrecional de carteras de Fondos

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Gestión discrecional de cartera de Renta Variable

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Banca Personal

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Creemos en la inversión socialmente responsable

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Los productos de inversión comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías.