Asesoramiento financiero y patrimonial

Como socio, con el Asesoramiento Patrimonial Financiero disfrutarás de un servicio personalizado que vela por tus intereses. El Grupo Caja de Ingenieros, como grupo financiero y asegurador, te ofrece soluciones financieras y de inversión específicas, con el objetivo de que puedas rentabilizar tus recursos.

Los profesionales dedicados al asesoramiento patrimonial Financiero están altamente cualificados y acreditados por la European Financial Planning Association (EFPA), y coordinan su actividad con las áreas de gestión de activos financieros, ofreciendo un asesoramiento integral que te ayudará a adaptarse correctamente tus inversiones financieras y tus planes de ahorro, según tus necesidades y de acuerdo a tu perfil de riesgo, teniendo en cuenta el panorama económico actual.

Rentabilizamos y diversificamos las inversiones con productos y servicios que se adaptan a tus necesidades concretas:

  • Preservación de capital (generación de valor, optimización de carteras, diversificación)
  • Diseño personalizado de la cartera de inversiones financieras en función de la visión económico de nuestro equipo de gestión de inversiones
  • Optimización Financiero-Fiscal
  • Optimización de la estructura del patrimonio financiero, atendiendo a tu situación ya tus necesidades patrimoniales y personales
  • Delegación de la gestión: gestión discrecional de carteras
  • Seguimiento detallado y personalizado de tu cartera gestionada
  • Cobertura de riesgos

La determinación del perfil inversor, a través del test de idoneidad y el test de conveniencia, determinará la composición de la cartera de inversiones.


Solicita una propuesta personalizada

Destacados

Gestión discrecional de cartera INSIGNIA

+

Gestión discrecional de cartera 70/30

+

Banca Personal

+

Creemos en la inversión socialmente responsable

+

 
 
Hazte socio de Caja de Ingenieros
Seguro Automóvil: solo tendrás que ocuparte de limpiar el coche, del resto nos ocupamos nosotros.
CI Premier, FI: Gestión flexible para ampliar la eficiencia de tus inversiones